1
Escolha a opção mais próxima do negócio do cliente.
2
Decide elegibilidade para Vida em Grupo, AP Coletivo, Dental e Saúde Empresarial.
3
Usado como contexto qualitativo (ex: perfil de exposição da região), não como estatística.
4
Define o tom da abordagem: legado é mais consultivo, novo foca em construir credibilidade.
5
Informe se há vínculo de confiança estabelecido com o gerente de relacionamento.
6
Informe o status atual da conta do cliente.
7
Opcional
Selecione um ou mais produtos. A Polaris monta a abordagem em torno deles.
Seguro Empresarial
Seguro Auto/Frota
Vida em Grupo
AP Coletivo
Prestamista
Saúde Empresarial
Dental Empresarial
Residencial (sócio)
Vida Individual (sócio)
Previdência
RC Profissional
8
Fatos sobre o cliente, impressões da conversa, qualquer detalhe que ajude a personalizar a abordagem.
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